當(dāng)前經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型如火如荼,資本市場(chǎng)發(fā)展日新月異,一大批新行業(yè)、新模式的創(chuàng)新型成長(zhǎng)企業(yè)快速發(fā)展,給商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)帶來歷史性的機(jī)遇。而服務(wù)創(chuàng)新型成長(zhǎng)企業(yè)正是招行“二次轉(zhuǎn)型”一個(gè)全新的著力點(diǎn)。小編近期精心搜集了一份金融服務(wù)營(yíng)銷案例分析報(bào)告,大家可以閱讀了解一下。

一、案例回放

招商銀行在自2009年開始的“二次轉(zhuǎn)型”中提出三個(gè)轉(zhuǎn)變:由大客戶為主向中小企業(yè)客戶轉(zhuǎn)變;由傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變;由簡(jiǎn)單的存貸款業(yè)務(wù)向多元化綜合金融服務(wù)轉(zhuǎn)變。2010年,招行在“二次轉(zhuǎn)型”的戰(zhàn)略導(dǎo)向下,提出了“創(chuàng)新型成長(zhǎng)企業(yè)培育計(jì)劃”,通過打造股權(quán)融資服務(wù)平臺(tái)和設(shè)計(jì)創(chuàng)新的債權(quán)融資產(chǎn)品兩項(xiàng)手段,創(chuàng)新打造契合企業(yè)生命周期各階段特征的金融服務(wù)鏈,實(shí)現(xiàn)企業(yè)直接融資和間接融資的合理匹配,促進(jìn)創(chuàng)新型成長(zhǎng)企業(yè)快速發(fā)展。招商銀行2010年上半年,公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)132.03億元,比上年同期增長(zhǎng)59.8%,每股收益0.65元。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入329.34億元,同比增長(zhǎng)33.48%;凈利息收入263.43億元,同比增加77.20億元,增幅41.45%;年化平均凈利息收益率為2.56%;非利息凈收入65.91億元,同比增加5.41億元,增幅8.94%。招商銀行“創(chuàng)新型成長(zhǎng)企業(yè)培育計(jì)劃”的發(fā)展目標(biāo)是:每年在一些新興產(chǎn)業(yè)選出來1000家創(chuàng)新成長(zhǎng)性企業(yè),未來三年內(nèi)建立3000家這樣的客戶群,這個(gè)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)是未來有些企業(yè)可以走向資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)它的擴(kuò)張。招商銀行將建立適應(yīng)創(chuàng)新型成長(zhǎng)企業(yè)需求的信貸政策和風(fēng)險(xiǎn)管理模式;建立適應(yīng)創(chuàng)新型成長(zhǎng)企業(yè)需求的產(chǎn)品體系和服務(wù)體系,面向創(chuàng)新型成長(zhǎng)企業(yè)建立從小到大、從創(chuàng)業(yè)到資本市場(chǎng)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作。

二、行業(yè)分析

目前中國(guó)銀行業(yè)包括四大國(guó)有商業(yè)銀行、11家股份制商業(yè)銀行、眾多的城市商業(yè)銀行和信用合作社,以及已經(jīng)進(jìn)入或準(zhǔn)備進(jìn)入中國(guó)的外資金融機(jī)構(gòu)。此外,還有政策性銀行在特定的領(lǐng)域內(nèi)發(fā)揮其職能。在這些銀行中,四大國(guó)有商業(yè)銀行在規(guī)模和品牌等方面明顯處于領(lǐng)先地位。到2003年6月底,四大國(guó)有商業(yè)銀行吸收了65%的居民儲(chǔ)蓄,承擔(dān)著全社會(huì)80%的支付結(jié)算服務(wù),貸款則占全部金融機(jī)構(gòu)貸款的56%。另一方面,股份制商業(yè)銀行的市場(chǎng)份額則在過去幾年里大幅度增長(zhǎng),到2003年6月底,已占中國(guó)各類金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的13.6%。四大國(guó)有商業(yè)銀行另一個(gè)重要優(yōu)勢(shì)是隱含的政府擔(dān)保。隨著銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇和儲(chǔ)戶風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的提高,銀行的資信水平將日益重要。

經(jīng)過近年來的努力,中國(guó)銀行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量已有很大的改進(jìn),經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部控制也有顯著的提高,不少銀行已初步完成管理決策、IT信息系統(tǒng)上的總行集中化控制。但是不可否認(rèn),中國(guó)許多銀行還背著沉重的歷史包袱,不良資產(chǎn)情況仍十分嚴(yán)重。據(jù)銀監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì),到2003年底,中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款合計(jì)為2.4萬(wàn)億元,占全部貸款的15.19%。其中,國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行不良貸款為1.59萬(wàn)億元,不良率達(dá)16.86%;股份制商業(yè)銀行不良貸款也有1540億元,不良率為6.50%。而且上述不良率的水平,已經(jīng)包含了近幾年各銀行貸款高速增長(zhǎng)所帶來的稀釋作用。隨著經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展,中國(guó)銀行業(yè)的高速擴(kuò)張可望持續(xù)相當(dāng)一段時(shí)期。大量的居民儲(chǔ)蓄和人民幣資本賬戶不可兌換將在一段時(shí)間內(nèi)為我國(guó)銀行消化歷史問題提供良性的外部環(huán)境。但另一方面,隨著WTO時(shí)間表的推進(jìn),中國(guó)銀行業(yè)將逐步放開,競(jìng)爭(zhēng)將日益激烈。所以,我國(guó)銀行面臨著一個(gè)與時(shí)間賽跑的任務(wù),需要在銀行業(yè)完全放開、外資銀行全面進(jìn)入之前,打下基礎(chǔ),消化歷史包袱。

如何在競(jìng)爭(zhēng)中占有一席之地已成為各個(gè)商業(yè)銀行必須考慮的問題。

三、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手概況

銀行業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的當(dāng)今,都努力積極的進(jìn)行創(chuàng)新,不斷擴(kuò)大自己的收入來源。在中小企業(yè)貸款方面許多銀行都有自己的策略。本文主要以中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行和“好借好還”為例進(jìn)行對(duì)比分析。

郵儲(chǔ)銀行針對(duì)中小企業(yè)推出的服務(wù)業(yè)務(wù)主要有:面向微小企業(yè)主的商戶小額貸款,額度最高為10萬(wàn)元(部分地區(qū)最高為20萬(wàn)元),無須抵押、質(zhì)押,手續(xù)簡(jiǎn)單;面向中小企業(yè)主的個(gè)人商務(wù)貸款,額度最高為500萬(wàn)元。經(jīng)過對(duì)比我發(fā)現(xiàn),郵政銀行面對(duì)的是小微企業(yè),而招商銀行更注重的是企業(yè)的創(chuàng)新性。其他銀行的貸款政策除了對(duì)大中型企業(yè)外,對(duì)中小企業(yè)不是太在意。而像招商銀行這樣對(duì)創(chuàng)新型企業(yè)的融資貸款就更沒有了。

四、客戶分析

“創(chuàng)新型成長(zhǎng)企業(yè)培育計(jì)劃”的具體舉措有三個(gè)方面:

1、推出“創(chuàng)新型成長(zhǎng)企業(yè)綜合金融服務(wù)行動(dòng)方案”。包括八大金融服務(wù)安排:供應(yīng)鏈創(chuàng)新安排、資金管控創(chuàng)新安排、企業(yè)財(cái)富管理創(chuàng)新安排、跨境貿(mào)易創(chuàng)新安排、公開上市創(chuàng)新安排、私募股權(quán)創(chuàng)新安排、人才激勵(lì)創(chuàng)新安排、私人銀行創(chuàng)新安排);

2、打造招商銀行股權(quán)投資綜合金融服務(wù)平臺(tái)(為創(chuàng)新型成長(zhǎng)企業(yè)引入股權(quán)投資,同時(shí)引入先進(jìn)的管理理念和方法);

3、設(shè)計(jì)適應(yīng)創(chuàng)新型成長(zhǎng)企業(yè)特點(diǎn)的債權(quán)融資(主要是銀行貸款)產(chǎn)品和服務(wù)。

那么招商銀行重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)類型主要有:新能源、新能源設(shè)備生產(chǎn)配套;新材料;生物及生化制造;新醫(yī)藥、醫(yī)療及衛(wèi)生;新興的文化產(chǎn)業(yè);IT及互聯(lián)網(wǎng);連鎖型商貿(mào)、旅游及服務(wù);新興環(huán)保技術(shù);農(nóng)業(yè)新技術(shù);綠色經(jīng)濟(jì);其他類型的高科技。

招商銀行重點(diǎn)點(diǎn)關(guān)注的企業(yè)類型有:

1、準(zhǔn)備上市以及進(jìn)入上市輔導(dǎo)期的各地的明星企業(yè);

2、當(dāng)?shù)卣�在進(jìn)行或準(zhǔn)備進(jìn)行的國(guó)企改制項(xiàng)目(股權(quán)結(jié)構(gòu)治理或Pre-IPO項(xiàng)目等);

3、擁有專利技術(shù)、掌握創(chuàng)新的商業(yè)運(yùn)作模式或有較強(qiáng)的渠道資源,市場(chǎng)前景良好。

在細(xì)分行業(yè)、特定產(chǎn)品領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位或具備專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì);四、過去幾年業(yè)務(wù)發(fā)展較快、盈利能力持續(xù)提升的高成長(zhǎng)性企業(yè)。企業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析面對(duì)激烈的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),招商銀行有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。首先,招商銀行是首家從戰(zhàn)略高度重視,利用體制創(chuàng)新支持中小企業(yè)發(fā)展的股份制商業(yè)銀行。在國(guó)內(nèi)率先成立準(zhǔn)法人、準(zhǔn)子銀行模式的小企業(yè)信貸中心,分行成立中小企業(yè)金融部實(shí)施專業(yè)化經(jīng)營(yíng);其次,招商銀行以持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新不斷滿足中小企業(yè)個(gè)性化、專業(yè)化的金融需求,在國(guó)內(nèi)率先開創(chuàng)買方信貸、提貨權(quán)融資、訂單融資、保理業(yè)務(wù)等一系列融資產(chǎn)品解決企業(yè)發(fā)展過程中的融資問題,通過電子技術(shù)手段在國(guó)內(nèi)首家推出超級(jí)網(wǎng)銀、集團(tuán)現(xiàn)金池、電子供應(yīng)鏈等手段幫助企業(yè)管控資金、節(jié)省運(yùn)營(yíng)成本。最后,招行為創(chuàng)新型成長(zhǎng)企業(yè)提供避險(xiǎn)類、投行類等綜合化創(chuàng)新金融服務(wù)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)。

當(dāng)前經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型如火如荼,資本市場(chǎng)發(fā)展日新月異,一大批新行業(yè)、新模式的創(chuàng)新型成長(zhǎng)企業(yè)快速發(fā)展,給商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)帶來歷史性的機(jī)遇。

創(chuàng)新型成長(zhǎng)企業(yè)不同與傳統(tǒng)的成熟性的企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式,沒有成熟經(jīng)驗(yàn)積累和模式借鑒,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估存在一定的問題。有些創(chuàng)新型成長(zhǎng)企業(yè)的所屬行業(yè)很細(xì)、發(fā)展模式很獨(dú)特、變化很快,找到它的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)律確定穩(wěn)定信貸政策,其實(shí)并不是容易的事情。一些新型的成長(zhǎng)性企業(yè),比如一些科技型的企業(yè)、新商業(yè)模式的企業(yè)可能財(cái)務(wù)報(bào)表很差,沒有可供抵押的固定資產(chǎn),沒有標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品,銷售可能也沒有一定的邏輯推理規(guī)律,這些并不符合傳統(tǒng)的信貸要求。

五、營(yíng)銷戰(zhàn)略分析

5.1競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析

“千鷹展翼”計(jì)劃將每年發(fā)掘1000家具有成長(zhǎng)空間、市場(chǎng)前景廣闊、技術(shù)含量高的中小企業(yè)之鷹進(jìn)行扶持,未來三年達(dá)到3000家。重點(diǎn)關(guān)注新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保、生物、新醫(yī)療、新興文化產(chǎn)業(yè)、IT及互聯(lián)網(wǎng)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、新興商業(yè)模式等符合國(guó)家“十二五”戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)政策和未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向的行業(yè)。招商銀行選擇了差異化的競(jìng)爭(zhēng)策略。目前越來越多的銀行開始關(guān)注中小企業(yè)的貸款問題,但很少有銀行從創(chuàng)新型企業(yè)入手。招商銀行便抓住了這一個(gè)無人開拓的領(lǐng)域,占領(lǐng)了先機(jī)。

5.2市場(chǎng)細(xì)分分析及選擇

招商銀行重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)類型:新能源、新能源設(shè)備生產(chǎn)配套;新材料;生物及生化制造;新醫(yī)藥、醫(yī)療及衛(wèi)生;新興的文化產(chǎn)業(yè);IT及互聯(lián)網(wǎng);連鎖型商貿(mào)、旅游及服務(wù);新興環(huán)保技術(shù);農(nóng)業(yè)新技術(shù);綠色經(jīng)濟(jì);其他類型的高科技,這些符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向的行業(yè)。

招商銀行重點(diǎn)關(guān)注的企業(yè)類型:

1、準(zhǔn)備上市以及進(jìn)入上市輔導(dǎo)期的各地的明星企業(yè);

2、當(dāng)?shù)卣�在進(jìn)行或準(zhǔn)備進(jìn)行的國(guó)企改制項(xiàng)目(股權(quán)結(jié)構(gòu)治理或Pre-IPO項(xiàng)目等);

3、擁有專利技術(shù)、掌握創(chuàng)新的商業(yè)運(yùn)作模式或有較強(qiáng)的渠道資源,市場(chǎng)前景良好。在細(xì)分行業(yè)、特定產(chǎn)品領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位或具備專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì);

4、過去幾年業(yè)務(wù)發(fā)展較快、盈利能力持續(xù)提升的高成長(zhǎng)性企業(yè)。

首先,準(zhǔn)備上市及進(jìn)入上市輔導(dǎo)期的各地的明星企業(yè)。這些企業(yè)一旦上市就可以獲得大量的資金,從而具有很強(qiáng)的增長(zhǎng)能力。銀行也就很快能從中獲利。當(dāng)?shù)卣�在進(jìn)行或準(zhǔn)備進(jìn)行的國(guó)企改制項(xiàng)目(股權(quán)結(jié)構(gòu)治理或Pre-IPO項(xiàng)目等),這些企業(yè)同樣具有很大的潛力,改制成功后企業(yè)或獲取大量的資金,有利于銀行的資金回籠。其次,第三類、第四類企業(yè)的發(fā)展能力很強(qiáng),是銀行面臨損失的風(fēng)險(xiǎn)很小,銀行更利于從中獲利。

5.3市場(chǎng)定位分析

傳統(tǒng)成熟行業(yè)的大企業(yè)收益率比較高,但是如果只是專注與傳統(tǒng)行業(yè)的大企業(yè),銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)比可能過了一段時(shí)間就存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展長(zhǎng)期趨勢(shì)五年到十年將發(fā)生變化,傳統(tǒng)的加工制造等勞動(dòng)密集型企業(yè)可能出現(xiàn)下滑,資產(chǎn)結(jié)構(gòu)都是這些產(chǎn)業(yè)就會(huì)出現(xiàn)一定的風(fēng)險(xiǎn)。未來成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)的高新技術(shù)行業(yè),銀行必須建立專門的部門和團(tuán)隊(duì)去研究,考慮的早一點(diǎn)、探索的早一點(diǎn)、行動(dòng)的早一點(diǎn),提供創(chuàng)新型的金融服務(wù),進(jìn)行合理的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)配置,規(guī)避未來風(fēng)險(xiǎn)。

創(chuàng)新成長(zhǎng)性企業(yè)具有高成長(zhǎng)、輕資產(chǎn)等特性,需要銀行突破傳統(tǒng)信貸思維,開辟新的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)渠道和服務(wù)方式進(jìn)行金融創(chuàng)新。金融是為經(jīng)濟(jì)參與者提供實(shí)現(xiàn)跨時(shí)間和空間價(jià)值交換的服務(wù)。金融單位必須在服務(wù)的過程中根據(jù)企業(yè)的需求進(jìn)行創(chuàng)新,這樣的金融企業(yè)才有生命力,“創(chuàng)新”是金融企業(yè)成長(zhǎng)的“靈魂”。基于這樣的考慮招商銀行推出了“千鷹展翼計(jì)劃”——“創(chuàng)新型成長(zhǎng)企業(yè)培育計(jì)劃”。源的爭(zhēng)奪相當(dāng)激烈。

招商銀行在國(guó)內(nèi)率先成立準(zhǔn)法人、準(zhǔn)子銀行模式的小企業(yè)信貸中心,分行成立中小企業(yè)金融部實(shí)施專業(yè)化經(jīng)營(yíng);在國(guó)內(nèi)率先開創(chuàng)買方信貸、提貨權(quán)融資、訂單融資、保理業(yè)務(wù)等一系列融資產(chǎn)品解決企業(yè)發(fā)展過程中的融資問題,通過電子技術(shù)手段在國(guó)內(nèi)首家推出超級(jí)網(wǎng)銀、集團(tuán)現(xiàn)金池、電子供應(yīng)鏈等手段幫助企業(yè)管控資金、節(jié)省運(yùn)營(yíng)成本。

六、促銷策略分析

在企業(yè)IPO前期,也就是成長(zhǎng)階段,招行可以協(xié)助企業(yè)制定改制重組計(jì)劃與方略,幫助企業(yè)做好財(cái)務(wù)分析,并代為企業(yè)尋找合適的戰(zhàn)略投資者;在IPO中期,招行可以協(xié)助企業(yè)與會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)談判,并為有需要的企業(yè)安排搭橋貸款;在IPO后期,招行可以同券商一起積極參與承銷事宜,并為IPO募集資金作好托管等服務(wù)。企業(yè)上市后,我們繼續(xù)提供資金歸集、供應(yīng)鏈金融、財(cái)富管理、資金分紅方案等全方位的金融服務(wù)。通過招商銀行優(yōu)勢(shì),把直接融資和間接融資結(jié)合起來,透過銀行這個(gè)平臺(tái),為中小企業(yè)提供服務(wù)。目前,招行內(nèi)部,分別建立了中小企業(yè)庫(kù)、PE庫(kù)、PE投資項(xiàng)目庫(kù)。招行正在探尋這樣一條途徑,招行有龐大的中小企業(yè)客戶群體,招商銀行在這些群體中間,逐漸培育直接融資的意識(shí),來減少間接融資,也就是直接向銀行貸款的規(guī)模。

七、結(jié)論

通過“創(chuàng)新型成長(zhǎng)企業(yè)培育計(jì)劃”計(jì)劃,招行構(gòu)建起商業(yè)銀行、私募股權(quán)投資基金、券商三位一體共同服務(wù)創(chuàng)新型成長(zhǎng)企業(yè)的平臺(tái),實(shí)現(xiàn)國(guó)家、企業(yè)、銀行、PE/VC多方共贏的良好局面。

從國(guó)家角度看,可以提高直接融資比重,降低銀行間接融資比重,優(yōu)化融資結(jié)構(gòu);有效促進(jìn)民間資本轉(zhuǎn)化為投資,緩解民間流動(dòng)性過剩的壓力;促進(jìn)自主創(chuàng)新成果的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程;培育優(yōu)質(zhì)上市公司,夯實(shí)資本市場(chǎng)基礎(chǔ)。

從企業(yè)角度看,一方面可以拓展中小企業(yè)融資渠道;滿足企業(yè)、個(gè)人的多樣化金融需求;另一方面為企業(yè)帶來各種發(fā)展資源,快速提升企業(yè)價(jià)值;提高企業(yè)資信水平,優(yōu)化融資環(huán)境。從銀行角度看,可以助推企業(yè)發(fā)展,降低商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn);豐富服務(wù)內(nèi)容,提高綜合經(jīng)營(yíng)服務(wù)能力;提供差異化服務(wù)手段,密切銀企關(guān)系;提高中間業(yè)務(wù)收入,優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu);通過提供綜合服務(wù),增強(qiáng)優(yōu)質(zhì)金融資源配置功能。構(gòu)建“直接融資+間接融資”的模式,實(shí)現(xiàn)資本與銀行信貸的有機(jī)銜接。

從PE角度看,在融資方面,利用銀行自有的優(yōu)質(zhì)客戶資源和公私銷售渠道,擴(kuò)大資金募集能力;提供高質(zhì)量專業(yè)的資金管理服務(wù);以我行創(chuàng)新成長(zhǎng)型企業(yè)項(xiàng)目庫(kù)為基礎(chǔ)向PE機(jī)構(gòu)推薦被投資對(duì)象,為PE機(jī)構(gòu)輸送優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目,優(yōu)化投資對(duì)象,提高投資命中率;在投后管理方面,對(duì)各PE機(jī)構(gòu)已投企業(yè)提供綜合金融服務(wù)。

「標(biāo)簽: 案例分析報(bào)告」